진무한은 어느 날 양어머니의 당부를 받고 소림사의 스님 해월, 구암과 함께 소림사로 향한다. 그러나 그 여행의 길목에서 기다리던 것은 마교의 추적자들로, 천마의 손녀인 무한을 데려가기 위해 끊임없이 여행길을 방해한다. 그로 인해 해월과 무한은 구암과 헤어져 구암의 안가로 향하게 된다. 그곳에서 사제지연을 이어가며 잠시간의 평화가 이어지는 듯했으나, 이별은 빠르게 다가왔다. 그렇게 몇 년이 흐른 뒤, 두 사람은 중원을 위협하는 마교 세력과 마주하게 되는데...