반인반호(여우)인 남지호를 인간이 될 유일한 방법은 예로부터 내려오는 구슬을 먹은 인간과 하룻밤을 보내는 것. 하지만, 그 구슬을 실수로 삼켜버린 인간은 남자인 고건우. 이제 지호가 인간이 될 수 있는 방법은 같은 남자인 건우와 하룻밤을 보내는 방법 뿐. 예쁜 여자와 알콩달콩 연애 후 뜨거운 밤을 보내며 인간이 되는 상상만을 했던 지호는 그렇게 뜻하지 않게 남자인 건우에게 거짓 구애를 시작하게 되고, 건우는 계속 지호에게 철벽을 치는데… 과연 지호는 인간이 될 수 있을까?