자신의 과거를 모르는 파계승 '밤비'는 절을 떠나 속세로 내려간다. 오랜 세월 수련에 실패하여 분노만 남은 '강철이'(이무기)가 세상을 어지럽히며 요괴들이 나타났고, 이에 밤비는 요괴들과 좌충우돌하며 반인반요의 정체성을 깨달아가는데… 누가 인간이고 누가 요괴인지 알 수 없는 잡배들의 고군분투 액션 활극.