이 세계에는 인간의 나라 페어슈국과 악마의 나라 데모나랜드가 존재한다. 사이가 좋지 않았던 두 나라는 교섭을 하기로 하지만 사실은 악마들이 나라를 부흥시키기 위해 공주를 인질로 삼는 것이었는데…! 그녀를 대신하여 공주로 변장하고 데모나랜드로 침입한 기사단장 로조는 자신의 신분을 밝히고 악마들과 싸우기 시작하지만 그 위세도 잠시, 악마들에게 패배하고 만다. 악마 재상인 말버르메타는 촉수에 묶여있는 로조를 죽이지 않고 희롱하기 시작한다! 강제로 음료를 마시게 한 뒤, 모두가 보는 앞에서 소변을 보게 하고 그의 민감한 부위를 촉수로 괴롭히며 계속 가게 하지만… 이건 암컷 조교의 시작에 불과했는데…?! 너무 많이 가버려서… 더 이상 저항할 수 없어…♥ 과연 로조는 페어슈국으로 돌아갈 수 있을 것인가…?