그래픽 디자이너 쿠로에는 애견 시로를 잃고 깊은 슬픔에 빠져 있었다. 그러던 어느 날, 길가에 주저앉아 있는 지저분한 청년을 발견한다. 놀랍게도 늑대인간인 그에게는 살 곳도 이름도 없는 모양. 쿠로에는 그에게 시로라는 이름을 붙여주며 애견 대신 돌보기로 한다. 하지만 꼬리를 만지자 파르르 떠는 시로의 모습에 쿠로에는 욕정을 느끼고…?!