[ 흑화대는 해체할 것이니 선생이 되어라. ] 마교와의 종전 후, 무림맹의 암부 조직 '흑화대'와 그들을 이끄는 흑화대 총대장 '귀면독'. 귀면독은 이제 백무관의 선생이 되어 아이들을 가르치게 된다. 남궁세가의 수치라 불리는 다섯째 남궁매. 아버지의 명으로 백무관 뱀단에 입학하여 귀면독의 제자가 된다. 그리고 끝난 줄 알았던 마교전쟁은 갑자기 나타난 특별한 영약으로 인해 불이 붙고 무림은 다시 혼란에 빠지는데... 과연 귀면독과 제자들은 평화를 지켜내고 남궁매는 세가의 수치라는 오명을 씻어 진정한 고수로 거듭날 수 있을 것인가?